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      順豐、極兔爭鋒,千億物流巨頭,逐鹿東南亞

      東南亞市場,近幾年成為了國內物流巨頭們的“第二戰場”。

      在今年8月,業內流出了一份順豐面向東南亞市場的“戰狼計劃”。該文件還尚未得到順豐官方證實,但其中透露,這是一項針對東南亞銷售專職人員的獎懲制度,主要針對新加坡、越南、馬來西亞、印度尼西亞、泰國、菲律賓等流向的出口業務,意在提升銷售人員的積極性。

      對東南亞市場,順豐早已布局。2021年9月,順豐斥資175億港元,從馬來西亞首富手中收購嘉里物流。這起國內物流史上最大的一筆收購案,曾震動了整個行業。

      布局東南亞市場的巨頭不止順豐一家。菜鳥、京東物流也開始在東南亞建倉,整合它們的海外資源。中通、圓通、韻達、百世等“通達系”也紛紛在海外建倉、開辟東南亞的航空專線等。這些物流巨頭們,早已邁出了出海的步伐,現在,它們的布局也越來越“重”了。

      而東南亞,正是極兔速遞(J&TExpress)的大本營。這家于2015年在印尼起家的公司,已成為快遞行業的一匹“黑馬”。當初,極兔借助OPPO的網絡基礎,與東南亞電商展開合作,短短幾年內成為了東南亞電商件量第一的快遞公司,曾有“東南亞順豐”之稱。在今年8月胡潤研究院發布的《2022年中全球獨角獸榜》中顯示,極兔估值已達1300億元。

      現在,在國內快遞物流行業“攪局”的極兔,在它的“老地盤”上又即將迎來新的爭斗。攻守易勢,物流行業風云再起。

      泰國快遞的“價格戰”

      在泰國物流市場上,順豐、極兔等企業,已經“卷”了起來。

      4年前,東南亞物流行業資深人士老胡從中國來到了泰國。他說,當時泰國的物流市場規模還非常小,“相當于國內2011年電商行業剛爆發的時候,泰國消費者的線上購物習慣也還處于培育期,整體市場的日單量不足200萬單?!?/p>

      泰國的物流市場,從2019年開始發生改變。在這一年,已經在印尼市場站穩腳跟的極兔,開始進軍泰國市場。在前半年,它都在忙于建網、建倉,到了2019年底,極兔在泰國的網絡已經健全。

      與此同時,其他巨頭也沒有閑著。百世快遞在泰國也在起網;嘉里物流在泰國成立的子公司Kerry單量日趨穩定;泰國本地公司中,閃電達拿到了融資,擴大了自己的規模。

      2020年,疫情影響下,“泰國的電商、快遞等多個行業都迎來了井噴期??梢哉f,這一年的物流增速是幾年當中最高的?!崩虾f。

      進入中國市場后,極兔和大型電商平臺展開合作,并通過大規模營銷和降低快遞價格,爭奪市場。在泰國,極兔采取的也是同樣的“打法”?!皹O兔長期霸占了地鐵廣告?!崩虾f,“它曾經還推出過‘1-3公斤之內9.9泰銖包郵’的多種類型低價促銷活動?!?/p>

      在老胡看來,“極兔要實現‘從0到1’,不主動推動刺激用戶的低價策略就沒有市場”。但在其帶動下,其他快遞公司們在泰國的戶外營銷也跟著變得多了起來?!半S處可見快遞公司的廣告牌,極兔之外,閃電達也投了很多戶外廣告?!贝送?,為了爭奪市場,各大公司也紛紛推出新的價格策略來獲取用戶。

      老胡提到,在極兔沒有進入泰國市場之前,Kerry的業務規模在泰國是位列前茅的,在本地的民營快遞公司曾一度排名第一,并且此前幾乎不怎么推出促銷的價格策略。但從那時起,Kerry為了獲取更多的市場份額,也加入到促銷價格戰中。

      它們斗得最激烈的時候,“快遞價格曾一度最低只有7.7泰銖(當時折合人民幣1.5元)?!崩虾嬖V《財經天下》周刊。

      一度探底的價格戰,讓本地的快遞公司都有所受傷。此前一直盈利的Kerry也罕見地出現了虧損,原本它的業務規模穩居市場第一,但現在,這一位置也受到了極兔的威脅,Kerry與閃電達、極兔的排位你爭我奪,不斷在發生著變化。

      在泰國市場上,越來越多的國內物流企業加快速度布局。在2020年底,百世國際在泰國和越南的市場份額均已躋身行業前五。在2021年,百世國際和菜鳥聯手正式啟動了中國至泰國、越南、柬埔寨的全鏈路跨境直送服務;同年,百世國際還推出了“最快48小時內達”的中國至新馬泰特快跨境物流服務。

      2022年7月,百世泰國與泰國郵政配送有限公司簽署諒解備忘錄,雙方將共享泰國境內的倉配網絡、車輛、快遞員等。

      2022年,順豐還在泰國專門設立了KEXI(Kerry Express Internation)組織,由順豐控股董事長兼CEO王衛、國際電商快遞事業部負責人何斌以及嘉里物流集團總裁馬榮楷、東南亞快件總裁伍建恒為委員會成員,共同討論和決定國際快遞業務的重大規劃及關鍵資源投入等。

      此外,菜鳥還為泰國頭部快遞公司閃電達,建成了東南亞地區規模最大的自動化倉儲系統。

      在老胡的印象中,他初到這里時,泰國的物流業還是傳統的人工分揀狀態。但如今,隨著國內快遞巨頭們的入局,泰國的日單量已經突破了700萬單,成熟度也逐漸接近了目前國內市場的狀態,包括無人分揀、自動化倉儲等技術,都已經在泰國物流業中得到了實現。

      而泰國物流市場,只是國內物流巨頭們在東南亞征戰的一個縮影。

      圖/視覺中國

      順豐極兔,海外將有一戰?

      越來越多的國內物流行業玩家將目光投向了海外市場,尤其是在東南亞市場摩拳擦掌。

      和其他同行相比,從印尼市場起家的極兔,在東南亞已擁有雄厚的基礎。

      極兔的一級加盟商主要是OPPO、vivo這些渠道商。借助這些代理商網絡,加之在誕生時正值東南亞電商處于風口,通過和Shopee等電商網站合作,極兔幾年內就進入了東南亞電商快遞公司第一梯隊。

      地位穩固后的極兔選擇了回到國內市場發展。2020年3月,極兔國內起網,只用了10個月,其日訂單量就從0飆升到了2000萬單。在2021年10月,極兔以68億元的價格“吞”掉了百世快遞。在今年,極兔對外宣稱,其5月份日訂單量已經突破了4000萬單。

      隨著極兔的快速擴張,業內一度有傳聞稱,極兔準備上市。也曾有多位業內人士告訴《財經天下》周刊,極兔的下一個目標將是IPO。而對起家于海外的極兔來說,國際業務無疑是支撐起其估值的核心故事之一。

      極兔也進一步強化了其在東南亞市場的業務。2022年8月,極兔宣布擴建其在印尼的兩個轉運中心;此外,極兔還推出了“免運費”活動,以回饋當地消費者。據了解,截至目前,極兔在印尼已經有69個轉運中心。

      極兔賴以做大的東南亞市場,也吸引了其他國內物流巨頭的注意力。

      今年夏天,業內有消息稱,順豐在東南亞市場推出了“戰狼計劃”,主要是對東南亞銷售專員設立獎懲制度,完成業務目標。此外,順豐針對東南亞市場還做了一系列營銷活動,例如中秋跨國暖心寄、東南亞特價促銷、寄件抽獎活動等等。

      實際上,順豐最早于2010年首次邁出國門,布局的就是東南亞市場。順豐先是在新加坡設立了營業網點,然后又將國際業務逐步覆蓋到馬來西亞、印度等國家。2014年7月1日,順豐國際電商事業部正式成立,主要負責順豐未來的國家化布局以及海外業務的發展。

      十幾年來,順豐在海外的擴張腳步雖然走得穩定,但速度并不快。但隨著極兔的崛起,順豐也不得不開始“拼速度”,打法也變得越來越“重”。

      圖/視覺中國

      2021年9月,順豐控股斥資約146億元,收購了嘉里物流51.5%的股份,整個交易的時間跨度大約在7個月左右。這是國內物流史上最大的一筆收購案,順豐創始人王衛也由此擁有了旗下的第四個上市公司。

      作為東南亞最大的第三方物流公司之一,嘉里物流業務范圍覆蓋全球59個國家和地區,是亞洲和歐美之間商品貿易的主要運輸者。值得一提的是,嘉里物流創始人郭鶴年曾連續22年穩坐馬來西亞首富之位,為大眾所熟知的香格里拉酒店、金龍魚等,均為郭氏家族旗下產業。

      此前,在回答投資者對“收購后雙方如何協同”的提問時,順豐曾明確表示,“未來順豐會借力嘉里物流在東南亞成熟的本土配送網絡,合力打造東南亞的區域快遞網絡”。

      在與嘉里物流并表之后,供應鏈與國際業務板塊規模的快速擴大,也使順豐控股新業務板塊的營收占比大幅提升,從2021年上半年的31.1%增長至今年上半年的51.2%,撐起了順豐整體營收的半邊天。財報數據顯示,今年上半年,供應鏈與國際業務板塊營收達到465.3億元,同比增長442.7%;凈利潤為16.9億元,同比增幅高達2661%。

      對于曾經陷入快遞“價格戰”的順豐來說,國際業務布局的深化是個更大的棋局——這給了投資者更大的信心,同時這一業務板塊也成為拉動營收的強勁動力。根據財報,順豐控股上半年實現營收1300.64億元,同比增長47.22%;凈利潤為25.12億元,同比增長了230.61%。

      而“通達系”中,在“下南洋”時跑在最前面的,則是百世集團。和順豐不同,在出售了百世快遞國內業務給極兔之后,百世集團的運營重心主要“押”到了快運業務、跨境物流、海外倉儲及東南亞市場的快遞業務中。

      早在2019年下半年開始,百世集團就已經進行戰略調整,把國際化列為其五大戰略之一,并將東南亞市場作為戰略重心。其繼續通過干線運輸自營、末端加盟的模式,在早期的東南亞快遞市場打下了一片天地?,F在,百世集團更是放下了包袱,“輕裝上陣”,加快了拓展速度。根據百世集團的財報,第一季度百世國際在東南亞地區的包裹量達3839萬件,同比增長了25%。

      在今年9月,中通國際小程序也上線了中國至新加坡、馬來西亞、新西蘭、澳洲等地5條集運航空專線,還于國內建設了2個國際倉和9個城市倉。圓通自2018年便開通了首條東南亞航線,并與云南國際班列共同開發中國老撾鐵路貨運市場。截至2021年,韻達國際也已與十幾家船東進行了合作,通往海外市場。

      在東南亞市場上,順豐等也遇到了“老對手”極兔。

      一路狂奔的極兔,在東南亞市場業務已處于領先地位,并經常推出促銷活動。例如,其曾推出過“25%運費優惠券”,最高折扣高達2萬印尼盾(約合人民幣9.39元);以及為客戶提供35%的運費折扣、為商家提供買免費運輸等優惠措施。

      有業內人士表示,有一年“雙十一”期間,極兔還與多家電商平臺合作,在海外市場推出過“無限量快件免運費服務”。

      一位從事跨境電商的商家告訴《財經天下》周刊,由于運費便宜,加上與電商平臺的深度綁定,很多平臺上的商家都只選擇使用極兔的物流服務。

      今年上半年,根據嘉里物流發布的財報,其電子商貿及快遞業務虧損了3.93億港元;而去年同期,該業務還盈利了2.09億港元。 嘉里物流在財報中表示,這主要是由于其泰國子公司Kerry在2021年下半年和今年上半年陷入了價格戰導致的。

      易觀分析品牌零售行業分析師魏建輝表示,順豐海外布局時間比較長,但效果仍不是很理想?!绊権S收購了嘉里物流,但嘉里的快遞網絡只在泰國市場比較強。另外,嘉里的核心是國際貨運代理業務,收購嘉里會增強順豐的貨代競爭力,前期順豐在東南亞業務合作偏向輕資產模式,對于東南亞本土快遞網絡業務,還需要重投入?!?/p>

      “在快遞企業出海方面,極兔可以說是引領者?!蔽航ㄝx認為,國內快遞企業目前在東南亞主要是做海外本土快遞,做得比較好的就是極兔、百世和順豐;跨境快遞方面做的比較好的是菜鳥,其次是順豐。而其他的快遞公司,目前聲量還都較小。

      在全面“攻入”東南亞市場后,順豐、百世等還勢必要迎來與極兔的正面一戰。

      圖/視覺中國

      國際化故事,只是開端

      過去幾年中,東南亞一直都是全球電商增長最快的地區之一。

      2020年,東南亞日均電商訂單數超過500萬,電商活躍用戶增長至1.5億人,電商市場規模達740億美元;2021年,電商市場規模超1200億美元,同比增長62%。據Bain咨詢預測,2025年,東南亞地區電商市場規模將達到2340億美元。

      但據首創證券信息顯示,目前東南亞(除新加坡外)市場的零售電商滲透率仍均低于5%,即使是最大的電商市場印尼,其零售電商滲透率也僅為4.26%。

      因此,盡管成長迅速,但對標國內成熟的電商市場來看,東南亞電商市場的潛力仍巨大,存在8-10倍的提升空間。近年來,國貨出海也成為了眾多企業的發展趨勢,國內的物流企業們自然也嗅到了來自海外物流市場的新商機?!暗綎|南亞去”,幾乎成為頭部快遞物流企業的共識。

      海外市場,也為巨頭們提供了新的增長故事。

      東南亞市場上,當地企業普遍存在技術短板。菜鳥聯手東南亞電商平臺Lazada,為商家提供端到端的全鏈路物流解決方案。據了解,Lazada目前已在馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓、印尼、越南等地建立了至少30個倉庫和配送中心。

      魏建輝表示,菜鳥的定位是平臺物流,核心是整合全球資源,打造跨境物流服務網絡,海外末端派送還是委托第三方為主。

      在東南亞本土的快遞物流企業背后,也總能出現國內電商平臺的身影。在2016年,阿里收購了Lazada。此外,阿里還投資了泰國物流企業閃電達、印度物流企業Xpress Bees等項目。

      京東自2015年開始布局東南亞市場,先后在印尼和泰國與當地合作伙伴落地了電商合資公司京東印尼(JD.ID)和京東泰國(JDCENTRAL)。在2019年,京東還成為了越南電商Tiki的第一大股東。目前,該公司已成為一家擁有4000名員工和2000萬注冊用戶的綜合電商平臺。

      此外,京東物流也利用倉配一體化的優勢,加速在越南、馬來西亞等地區落地自營海外倉。如今,京東航空也已經正式獲得了航空運輸證書,即將圍繞長三角、渤海、珠三角等三大經濟圈展開國內航空貨運,然后將航線延伸至東南亞等地區。

      東南亞市場的物流巨頭鏖戰,才剛剛開始?!矩熑尉庉?古飛燕】

      (應受訪者要求,文中老胡為化名。)

      來源:財經天下周刊

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