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      火速裁員,擴張急剎車,蝦皮離盈利還有多久

      在裁員這件事兒,全球的互聯網公司似乎都未能幸免。

      東南亞最大的互聯網公司Sea Ltd(冬海集團),曾經是亞洲僅次于阿里和騰訊的第三大互聯網巨頭,巔峰時期其市值超過2000億美元。Sea的掌舵者李小冬希望打造一個游戲+電商+支付的超級綜合平臺,由于持續虧損,旗下最被一級市場看好的跨境電商平臺Shopee(蝦皮)陷入了裁員。

      Shopee曾經依靠閃電戰在東南亞電商領域實現了拼多多式的逆襲,2年超越了Ladaza。但現在,它正在品嘗瘋狂擴張的后果,游戲業務無法繼續輸血,越擴張越虧損。

      裁員并不能解決所有的問題。Shopee需要思考的是,在下行的周期里,一個基礎設施不完善的市場中,肆無忌憚得全球化擴張,到底是能夠幫助企業快速建立壁壘還是加速它的衰敗?

      兩周結束,最迅速的裁員

      9月19日,一個稀松平常的周一,Shopee中國員工被緊急拉起了一個線上會議:會議的時間很短暫,5分鐘左右,內容簡明扼要?!熬褪且惶琢鞒淘捫g:公司困難,需要優化,感謝付出,謝謝”,一位Shopee員工稱。

      Shopee在中國有6000多名員工,他們分布在上海、深圳。因為深圳人員更多,此次裁員也是重災區。

      此次裁員非常迅速。會議結束后,下午就有員工接到了談話,辦理完離職手續,并給了“N+2”的補償。消息很快開始發酵,一位Shopee深圳員工在社群里坦露了自己的擔憂,他正在到處找新工作。

      一些員工被要求賠償電腦折舊費,對此,Shopee回應表示,是有這個情況,大約不到10名同事。這是在正常離職流程里的,主動辭職的流程里也有這一步,電腦損壞需要定損賠償。

      至于裁員比例,目前并沒有明確數字。但一位Shopee員工稱,創新業務應該是重災區。他的理由很簡單,這些業務本身并不產生利潤,是成本中心。

      更重要的是和Shopee主業無法協同。一位Shopee Food員工告訴Tech星球,他們產品研發就裁掉了三分之二。

      在業務無法盈利的情況下,國內的互聯網公司都開始大規??s減人員時,Shopee卻逆勢招人,去新加坡是很多人的新選擇。一位Shopee員工告訴Tech星球,Shopee工作并不是很累,起碼不像國內那么累。

      形勢很快急轉直下,裁員并非空穴來風。

      今年8月,在Q2財報電話會議開始,Sea Ltd首席執行官李小冬說道:“在這個前所未有的時刻,我們更加關注公司的?給??、?期盈利以及風險防御能力。

      也是這個月,一位昵稱為“林戈下南洋”的上海交大的校友接到了Shopee offer后,攜家帶口,還有一只寵物狗,飛到新加坡,結果剛下飛機就發現自己原地失業。

      在裁員當時,他在知乎上透露,9月18日晚上,一些蝦皮員工發現所有的會議室全天時段都被訂滿了,這引發了一輪恐慌,已經有應屆生預感到要裁員。

      9月29日前后,Tech星球從幾位Shopee員工處了解到,本輪裁員已經基本結束。不過,一位員工稱,這并不意味著裁員結束了。

      Shopee僅用了兩周就完成了此次裁員,算得上是互聯網公司里最迅速的,就像當初在東南亞電商市場用2年時間逆襲Ladadaa一樣迅速。

      從逆勢全球化大擴張到收縮

      過去兩年,幾乎所有的互聯網公司都在收縮時,Shopee開始大規模擴張。讓李小冬做出這個決定的是數據,財報數據顯示,Sea Ltd 公司2020年全年營收43.8億美元,同比增長101.1%,毛利潤13.5億美元,同比增長123.0%。

      2021年,Shopee的觸角開始觸及到墨西哥、阿根廷、哥倫比亞、智利、西班牙、印度等多個海外市場。這也意味著,它遇到了更多的競爭對手。

      以巴西為例,這是Shopee最看重的除去東南亞外的市場。既有當地的Mercado Livre 、Americanas,還有亞馬遜巴西站。其中,Mercado Libre是Shopee在拉美最大的競爭對手。Mercado Livre是巴西本土最大的C2C平臺,是此前海外賣家入住巴西的首選。

      和Shopee一樣曾經全球化擴張的還有Uber。不過,Shopee未能復制Uber神話??缇畴娚虡I務天然比網約車業務鏈條要漫長許多。網約車業務有明顯的地域傾向,因此對于平臺來說,只需要聚焦當地運力、派單、接單,就算完成了一次履約。

      但跨境電商不一樣,賣家來自天南海北,可能是中國,也可能是美國,他們在同一個平臺銷售產品,最終要通過跨境物流到達當地,之后通過本地物流運送到消費者手中。

      問題的關鍵是,Shopee進入的很多地方基礎設施,尤其是物流還遠遠未完善。以印尼巴厘島為例,當地除了1-2條高速公路外,其他基本都是兩車道,人、摩托車、汽車混在一起,這大大降低了物流效率。

      過去,Shopee依靠同時補貼賣家和買家迅速起量,希望提高訂單量。一位Shopee員工告訴Tech星球,只有訂單量上來了,整個物流的運轉才有機會變革,才有機會去降低成本。

      一位之前做過海外業務的投資者在雪球表達了自己的擔憂,東南亞和南亞純粹從廣告CPM上看,或者說直播的消費能力看,大概是中國的1/10,歐美的1/50。另一方面就是支付和物流基建比較差。所以,一直是比較擔心這種市場的天花板和增速問題,是不是能快速被催熟,以及多大比例能催熟。外部看,很像20世紀初的中國電商,但滲透率和人均GMV不一定有中國當時那么高。

      大部分平臺經濟都需要達到臨界點,才有盈利的可能性。要知道,當初拼多多可以迅速崛起,和國內發達的物流體系和支付手段有著巨大的關系。Shopee的問題是,在一個基建及其落后且消費力不足的市場上,盈利似乎遙遙無期。

      早在今年3月,Sea公司就表示,由于“全球市場的不確定性”,將關閉其在印度的電子商務業務 Shopee India。同年9月告知員工,將關閉其在智利、哥倫比亞和墨西哥的當地業務,并完全退出阿根廷市場。

      從大擴張到收縮,Shopee只用了不到兩年時間。不過,一些Shopee賣家對此并不擔憂。一位Shopee賣家認為,只要巴西市場不放棄,那就意味著眼下的Shopee沒有多大問題。

      “最重要的是盈利”

      2009年,拿到《英雄聯盟》東南亞獨家代理權的李小冬開始構建自己的商業帝國。

      在代理多款熱門端游,積累龐大用戶基礎后,Sea自研推出了爆款手游《Free Fire》,到2019年Sea游戲業務營收同比增長高達 145.6%至11.36億美元。

      根據研究公司Sensor Tower的數據,生存射擊游戲Free Fire長期以來一直是Sea最賺錢的游戲,從2017年到2021年的收入超過40億美元。

      不過,李小冬并沒有繼續躺著賺錢?;趯|南亞市場的了解,他一手打造了跨境電商平臺Shopee和配套的支付系統 Sea Money。

      在李小冬的商業版圖里,他要打造騰訊+淘寶+支付寶的商業版圖,游戲業務Garena+Shopee的電商業務+Sea Money(支付業務)一直是Sea的三架馬車。

      其中,游戲是Sea LTD的利潤中心,一直支持著Shopee的電商業務。不過,任何一款游戲都有自己的生命周期,但Sea卻并沒有迎來第二個爆款游戲。

      更重要的是,由于Free Fire在印度被禁,導致游戲收入斷崖式下跌。

      AppAnnie 統計顯示,今年 1 月《Free Fire》在全球有 7500 萬月活躍用戶,其中超過 4000 萬來自印度,封禁當日SEA股價暴跌18%。雖然這個數據并未得到官方證實。

      核心收入受損,讓Sea失去了現金流來源。因此,在下行的周期里,Shopee的逆勢擴張之路暫停了。Sea Ltd的股價也從從巔峰時期的372.70美元跌落至60美元,跌幅高達83%。

      在市場欣欣向榮的時候,Shopee曾經瘋狂擴張,試圖迅速建立壁壘。但當寒冬來得如此急促時,為了求生,Shopee必須踩下剎車。

      一位Shopee運營側員工告訴Tech星球,起初他們比較關注訂單量和用戶數,但現在更關注GMV,“最重要的是盈利”。

      好消息是,根據 iPrice 的數據,Shopee的網絡流量從 2019 年第三季度的 1.67 億/月增加到 2022 年第二季度的超 4 億/月,增幅高達 142%,進一步鞏固了其作為區域電商巨頭的地位。

      相比之下,Lazada 的這一數據在同一時期從 1.56 億/月下降到 1.35 億/月。

      這意味著,Shopee確實是抓住了紅利,它靠著補貼建立了用戶粘性。但燒錢買用戶增長的時代已經過去了,現在是考驗內功和運營能力的時候。

      Shopee和其母公司 Sea LTD首先需要活下來。李小冬已經證明了自己在順勢中的擴張能力,現在他需要證明逆勢下,自己依然可以帶領公司完成逆襲?!矩熑尉庉?常青】

      來源:Tech星球

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