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      順豐關鍵變量:電商件再戰“通達兔”

      前不久,順豐剛交出了一份不錯的中期業績答卷,其半年營收首次突破了千億元大關。但順豐的“危機感”,卻似乎越來越強烈。

      根據財報,今年上半年,順豐控股實現主營收入1300.64億元,同比增長47.22%;凈利潤為25.12億元,同比增長230.61%。尤其是順豐在國際與供應鏈業務板塊的營收,同比暴增了442.7%,在總營收中的占比已接近四成。

      但這份看起來靚麗的財報背后,一向以“高端”形象示人的順豐,在近期因保價賠付問題多次受到質疑。在9月28日,順豐速運推出了全新保價服務2.0,承諾部分產品可實現半日內全額賠。

      順豐的“高端服務”受到爭議的同時,“通達系”和極兔等卻趁機“卷”了上來,在一向由順豐通過服務差異化所把持的高端時效件市場展開“進攻”,尋找新的增長點。

      有意思的是,順豐也開始“下沉”搶奪“通達兔”的地盤了。不久前,順豐表示,“豐網”作為獨立的順豐加盟品牌,將以全新的姿態開始搶占電商件市場。

      從大的市場方面來看,快遞行業從去年下半年開始進入了整合期。去年9月,順豐斥資146億元收購了東南亞快遞巨頭嘉里物流;12月,極兔速遞以68億元收購了百世快遞國內業務;今年上半年,京東物流將德邦收入囊中。

      快遞市場格局已然生變。在快遞行業的價格戰叫停了近一年后,整個行業的競爭也進入了全新的局面。

      豐網下沉,加盟費曾炒到幾十萬?

      目前來看,順豐是決意要在通達系占據優勢的電商件陣地,撕開一道口子。

      9月中旬,順豐旗下加盟制快遞網絡“豐網速運”官方首次對外發聲,推出了國潮主題宣傳片《運潮帷幄》,傳播出了全新的快遞品牌形象。

      順豐官方也強調,豐網作為其旗下獨立加盟品牌,主要是“幫助順豐補齊過去空白的產品價格帶,打開更大的市場空間”。簡單而言,豐網的定位是經濟型,服務下沉電商市場,直接對標“通達兔”,與其正面競爭。

      顯然,順豐推動豐網迅速發展壯大的心思越來越急迫。2020年4月成立的豐網此前一直保持低調,根據官方消息,起網僅僅兩年,它就已經完成了國內19個省份、229個城市以及2個直轄市的網絡覆蓋,運營著1671個加盟網點。尤其是今年上半年,相比于2021年底,豐網的加盟網點數量幾乎實現了翻倍增長。

      借助順豐的招牌,豐網在剛起網時,就吸引了一批加盟商。豐網也來者不拒,招攬了許多原百世快遞和做過幾十年通達系快遞業務的加盟商轉入。有媒體曾報道,豐網在華東、華南區域的部分城市試運行期間,有些地區一級網點的加盟代理費用甚至被炒高到幾十萬元。

      成功“擠入”豐網的福建一位縣級加盟商高楊告訴《財經天下》周刊,對想“第一批吃螃蟹”的加盟商,豐網提出的加盟費用是20萬元;加盟后,再加上場地、設備、人員等費用,他累計花費了近200萬元。

      廣東加盟商王珂也告訴《財經天下》周刊,豐網“加盟費用確實比較高”,他加盟一共花了60萬元。但他也提到,豐網的價格也會比通達系貴一些,每單“貴0.5-1元”。

      豐網前期并未大范圍起網。但是當地加盟商們可以借助順豐的品牌攬貨,然后再交由順豐的轉運中心以及快遞網點完成配送服務。豐網也會根據區域不同,采取不同的應對策略,一些區域的豐網網點是“只收不派”,派件工作由順豐大網完成;有的區域網點則是“自收自派”?!白畛鯁瘟可俚臅r候,收的包裹是順豐總部統一分配、直接派送,連路線都是順豐規劃好了的?!备邨钫f。

      順豐對豐網的扶持力度,也能從其財報中窺到一二。財報中提到,豐網與順豐直營網絡形成了戰略協同、業務融通。在銷售端,雙方相互提報商機、引流;在支線端,順豐推廣支線融通,復用直營支線資源增加豐網散貨班次,加盟商也可以在就近的直營網點提貨;此外,干線端也可以共同整合規劃路線等。

      加盟商們也提到,前期豐網對他們沒有嚴格的考核要求。但隨著單量提升,順豐就會有各種考核了,如對面單、稱重進行規范,在派件時效方面,對攬收率、交件及時率等進行考核。

      高楊提到,“這邊的要求基本上是照搬順豐的,考核非常嚴格?!比ツ辍半p十一”,他所在的網點單量超標,但同時豐網又進行了限量,結果網點超量的10萬多件直接被公司罰款?!岸嘁患?元,我被罰了20多萬元,整個‘雙十一’相當于白干了?!?/p>

      但目前為止,豐網網點的加盟商們還不是都能賺到錢。像王珂的網點,今年的單量反而有所下降。王珂說,目前每天的單量能達到2000件,相比去年少了一半?!氨緛砝麧櫼膊欢?,收件業務又少了。豐網超過5公斤的大件價格是偏高的,所以我這里基本上沒有發大件的客戶?!?/p>

      相比于城市網點,豐網在鄉鎮網點的加盟費用就沒有那么貴了。部分在河南、福建的鄉鎮網點加盟商們告訴《財經天下》周刊,他們的加盟費只有1萬元左右。但問題是,單量也不高。

      河南的一位鄉鎮網點加盟商表示,他代理了中通、圓通和豐網的快件,目前豐網的單量差不多每天只有20-60件?!拔椰F在不指望通過它掙錢,看重的是它以后的發展,等量慢慢做起來,就有錢掙了?!彼f,“現在想單獨做豐網肯定不賺錢,還需要跟其他快遞一起做?!?/p>

      但這些加盟商們,卻對今年豐網的發展充滿期待?!熬W點的中轉場已經鋪開了,情況應該會有所好轉?!币晃患用松陶f。

      順豐為何死磕電商市場?

      目前為止,豐網對于順豐而言還談不上盈利,甚至可以說,有些“拖累”了順豐的主營業務。有豐網員工對《財經天下》周刊透露,目前豐網一直都是虧損的,都是順豐在補貼。

      2021年8月,順豐對外提到對豐網的戰略定位時曾稱,其去年下半年的經營策略中,排在第一優先級的就是“嚴控虧損幅度”,短期內還需要直營大網來支持豐網,但預計在1-2年后豐網可以反哺速運大網。

      在2021年財報中,順豐這樣描述自己的電商件業務盈利能力,“尚未達到較優的成本效益水平,對盈利造成一定壓力?!?/p>

      但一直以來,順豐對“下沉”電商件市場都不死心。2013年,順豐曾以“標準件六折”的策略切入這塊市場,因此導致了2014年順豐凈利潤大幅降低,該業務不得不叫停。2018年,順豐再次發力也無疾而終。山西證券報告指出,在直營模式成本較高及裝載率低的情況下,順豐這兩次的電商件嘗試都不太成功。

      2019年5月,順豐又一次推出了“特惠專配”服務,比起順豐以往15-20元的價格來,這一服務的價格最低可降到4-5元。這意味著,順豐也加入了快遞行業的價格戰,以低價快遞產品搶占市場。

      這一服務帶來的效果還是非常明顯的。2019年下半年,順豐經濟板塊業務的收入同比增長了47.54%。2020年,順豐經濟件業務收入同比增長了64%,業務量同比增長了155.86%。順豐的整體業務量也從2019年的48.3億件,到2021年增長至105.5億件。

      特惠專配承載了順豐重返電商市場的夢想,市場好評也如潮水般涌來。但可想而知,它也給順豐帶來了巨大的成本壓力。同時,特惠專配產品件量高速增長,也給順豐的網絡運力帶來更多負荷,每年快遞旺季順豐都需要臨時增加更多的資源投入,以保證時效。

      在此影響下,順豐的綜合毛利率從2019年的17.42%下降至2020年的16.35%;在2021年進一步降至12.37%,同比降幅為上市以來最大。

      盡管如此,順豐眼下還是決心要繼續“磕下”電商市場。

      快遞行業的價格戰,曾讓各企業都倍感壓力。尤其是在2021年第一季度,順豐虧損了近10億元,這也是順豐上市以來“破天荒”的首次虧損。隨著價格戰叫停,順豐和“三通一達”5家公司的單票價均有所增加。在2022年上半年,5家快遞公司的凈利潤及經營性現金流,都有了不同程度的提高。

      但是,曾經經歷了高額虧損的順豐,其在今年上半年的凈利潤,仍未恢復到2020年中報的水平。而在單票價格提升的情況下,順豐上半年的業務量仍為51.3億件,和去年上半年的市場規模持平。而與其相比,三通一達4家公司,都實現了“價量齊升”。

      由于價格較高等原因,順豐的市場份額一直落后于其他快遞企業。從2017年到2019年,順豐的市占率一直處于低位。在今年上半年,順豐控股的業務量市占率為10%,和三通一達相比,仍然是處于“墊底”的位置。在國內的快遞市場中,電商件數量仍然是絕對“占優”,要提升業務量,順豐還是要在電商件市場中,爭下更大的蛋糕。

      “順豐的整體定位也是綜合物流服務商,從中高端延伸至中低端,產品服務更為全面?!币子^分析品牌零售行業分析師魏建輝說。

      順豐之前和通達系不同,主要采取直營模式,資產相對較重,在單票價較高的情況下,毛利率也并不算高。根據今年上半年財報,中通快遞的綜合毛利率為23.08%,順豐為12.5%,圓通速遞為11.89%。

      魏建輝提到,順豐過去做電商件的時候,是用全網產能冗余的部分來承接電商件,以降低填倉成本,但整體成本的下降仍不明顯。

      而現在看來,這次順豐決定要通過加盟模式的豐網,“抄”通達系的作業了。據了解,順豐還挖到了前百世集團的靈魂人物周建,任職豐網速運CEO。周建曾擔任過百世集團副總裁、百世快遞總經理、百世國際總經理等職務,對電商件市場以及網絡的操盤經驗豐富。

      但魏建輝也擔憂,豐網的定位也是加盟制,雖然這能增強順豐在中低端電商件的市場競爭力,但執行起來還有一定的難度?!霸谀壳耙殉墒斓膰鴥瓤爝f市場中,符合條件的加盟商資源比較少,順豐最佳的策略或許是做收購與整合?!痹谒磥?,豐網的單量只有達到行業第三梯隊的規模后,才能正面與通達系較量。

      在此之前,加盟和直營模式,一直被認為造成快遞行業“服務差異”的原因。但在順豐布局豐網,通過加盟模式和通達系爭奪電商件市場的同時,在末端,快遞公司們也打響了“服務戰”。順豐因為“保價賠付”問題屢次登上微博熱搜時,京東快遞推出了“全額?!狈?。

      “快遞上門”也是快遞服務“最后一公里”中的一個重要環節。不久前,順豐向全國50個主要城市提出了“派件不上門,承諾必賠付”的承諾。而在7月舉辦的2022菜鳥開放周上,菜鳥CEO萬霖也表示,“以多種方式送貨上門”是菜鳥今年最重要的工作之一。此外,通達系也在加強末端設施建設。如圓通表示,上半年在全國范圍內推廣建設寄送服務平臺“圓通媽媽驛站”,同時鼓勵加盟商合作建立菜鳥驛站、第三方驛站或智能快遞柜等,提升配送終端密度;申通也在推動網點自建驛站。

      (圖/視覺中國)

      “通達兔”上行

      但對順豐來說,更需要注意的是,在價格戰結束后,快遞企業們已經開始了新一輪的競逐。

      過去,順豐與通達系快遞企業在產品價格、市場定位以及網絡模式方面,都是“涇渭分明”的。如今,它們之間的邊界越來越模糊。

      通達系曾是電商崛起后最大的“受益者”之一,借助電商件的業務量,它們的市場份額紛紛占據了行業前列。同時,低價、產品同質化、服務不夠好等標簽,也一直貼在它們身上。但現在,通達系開始“向上”走了,進軍中高端市場、布局國際業務,“卷”向了順豐的老戰場。

      其中,圓通成為了通達系快遞中首家叫板順豐的企業。今年1月,“圓準達”正式上線。它以“時效升級”和“精準派送”服務為核心,主要面向電商平臺及品牌商家等客戶,幫助客戶解決時效不穩定、虛假簽收等服務痛點。

      早在2018年,圓通曾以“用心服務,承諾必達”的口號,打入了高端時效快遞市場。圓通搭建了直營網絡并以“承諾達特快”的品牌對外運營,與圓通速遞形成了雙品牌運營。對于長期依靠加盟模式的圓通而言,這算得上是一次革新,創始人喻渭蛟更是將其稱之為公司的“第二次創業”。但不足一年,承諾達就曝出裁員、業務停擺等消息,后來其網站也停止了運營?,F在,圓通又以“圓準達”再次做出了嘗試。

      此外,圓通也正在布局國際化發展戰略,加快國際、航空業務聯動和融合發展。

      喻渭蛟早在2005年時,就動過“買飛機”的念頭,但由于缺乏資金,該計劃一直擱置。2015年,阿里巴巴聯合云峰基金向圓通注資后,喻渭蛟做的第一件事,就是一口氣從波音公司訂購了15架飛機,堪稱當時民營快遞史上最“大手筆”的買賣,也讓那時圓通自有飛機數量一下子直逼順豐。但目前,圓通航空共有12架飛機。圓通計劃,在今年年底將航空業務規模拓展至20架飛機。

      今年上半年,中通推出了即時快遞物流共享平臺“快弟來了”?!翱斓軄砹恕币庠诿闇释桥渌秃涂绯侵懈叨藭r效件市場,提出了跨省最快24小時送達、偏遠地區48小時達的承諾,在價格方面也直接對標順豐和京東?!翱斓軄砹恕闭涌煸谌珖钠鹁W范圍,目前已經布局了北京、上海、廣州等37個城市。

      在2015年之后,中通就開始圍繞快遞業務建立生態圈,并形成了由中通快遞、中通快運、中通國際、中通云倉、中通兔喜、中通冷鏈、中通星聯、中通金融、中快傳媒、中通智能等多個板塊共同構建的生態布局。

      值得關注的是,收購了百世快遞業務后,極兔也表示,下一步要聚焦改善服務質量和提升客戶體驗。今年6月,業內有消息傳出,極兔組織了首場客戶見面會,表示極兔全網的日均業務量已經突破4000萬件以上。單從這一業務規模來看,極兔已躋身國內快遞“第一梯隊”之中。

      而且,極兔也在營銷上開始進行大手筆投入了。今年中秋,極兔冠名和贊助了河南衛視的中秋晚會,極兔“寄個快遞,收獲驚喜”的廣告也在公交站、電梯廣告等渠道鋪開。此外,極兔還與遼寧李永波國際羽毛球俱樂部簽署了戰略合作協議,提升自己的品牌影響力。

      京東物流在收購德邦股份,拓展大件零擔和快運垂直市場后,在9月初,還宣布接入了抖音電商“音需達”服務,為抖音的消費者提供送貨上門等物流服務。

      魏建輝對這一市場現象并不意外。在他看來,行業發展邁入成熟階段,企業都必然要走主業深耕與新業務多元化拓展的道路?!皬墓局鳂I而言,需要尋找新的增量市場;或者在主業的基礎上,向更有利潤的業務領域拓展。它們能選擇的,一是在原有業務基礎上做中高端,此外就是拓展與物流相關的領域,如快運、冷鏈、跨境業務等?!?/p>

      但一位快遞業內人士也對《財經天下》周刊表示,通達系探索高端化很多年了,對它們來說,難以解決的并不是時效問題,而是穩定性問題;對于以加盟制為主的快遞企業而言,時效達成率仍然較難保證。

      無論如何,2022年,行業頭部公司們的競爭,已經突破了圍繞著電商件的價格戰范疇,紛紛投入了補齊業務短板、全方位開戰的新時期。從去年下半年開始的行業整合之后,接下來,將是巨頭們拼成本、拼服務和拼綜合實力的長期戰斗。

      也許,未來這場戰斗的激烈程度,并不亞于當年的價格戰?!矩熑尉庉?賈琪】

      (應受訪者要求,文中王珂、高楊均為化名。)

      來源:財經天下周刊

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